相続業務支援ソリューション、遺言信託・遺産整理業務支援ソリューション

相続業務支援ソリューション、遺言信託・遺産整理業務支援ソリューション

の特徴

1

顧客情報を総合的に管理

不動産や自社株の詳細な評価分析機能を提供します。家族情報に基づく財産台帳や相続人関係図の作成により、総合的な資産管理を支援します。

2

相続対策支援機能を搭載

多角的な相続対策シミュレーション機能を提供し、複数パターンの保存を可能にします。収益予測や節税対策など、様々な要素を考慮した相続計画の立案を支援します。

システム機能概要

富裕層向け財産コンサルティング事業のニーズに対応。業務負荷を大幅に軽減し、内部統制強化にも貢献します。

相続関連の業務を個人に依存せず、顧客データ、面談記録、案件詳細を統合的に管理し、情報の共有化を図ります。 顧客の資産状況を的確に把握することで、戦略的かつ効果的な財産コンサルティングの実現をバックアップいたします。

その他のソリューション

業種・業態を問わず、あらゆるビジネスシーンに対応する包括的なソリューションを提供し、お客様の持続的な成長を支援します。